Connecteur Cabinets (démonstration)
Démarrage
Démarrer avec le Connecteur Cabinets
Le Connecteur Cabinets relie les dossiers QuickBooks Online des clients de votre cabinet à votre assistant d'intelligence artificielle, Claude ou ChatGPT. Vous lui demandez, en français, les comptes clients en retard d'un dossier, les doublons de factures fournisseurs ou l'état des résultats du mois : l'assistant interroge le dossier par le Connecteur, selon vos droits.
Adresse du Connecteur (pour votre assistant) : https://demo.cabinets.leadloup.com/mcp
En bref
- Écriture à votre demande seulement : dans un nouveau cabinet, chaque membre (administrateur compris) peut faire écrire l'assistant dans les dossiers qu'il consulte, sans réglage à activer. L'assistant n'écrit que si vous le demandez et vous montre d'abord ce qu'il va écrire. Un administrateur peut restreindre l'écriture dossier par dossier (tableau de bord, section Dossiers, « Écriture des membres »).
- Confirmations : les suppressions, les annulations (void), l'inscription ou la modification d'un paiement, d'un virement, d'un dépôt ou d'un remboursement, les envois de documents et l'annulation d'une modification demandent votre accord explicite : l'assistant vous montre le résumé du Connecteur dans la conversation et attend votre réponse.
- Historique et annulation : chaque modification faite par le Connecteur est inscrite au journal, avec l'état d'avant et d'après ; une création (sauf un virement), une modification ou une pièce jointe se défait, une suppression, une annulation ou un envoi ne se défait pas.
- Un dossier à la fois : chaque demande vise un seul dossier, désigné par son identifiant. Dans un nouveau cabinet, chaque membre voit tous les dossiers du cabinet ; un administrateur peut les ouvrir dossier par dossier (« Accès des membres »).
- Résumé quotidien : les administrateurs reçoivent chaque matin, par courriel, le résumé des écritures faites par l'assistant la veille (rien un jour sans écriture).
Étapes
- Votre compte de membre. Vous recevez par courriel « Votre accès » : votre code d'accès personnel (cinq groupes de cinq caractères, par exemple
K7MPQ-3XHTR-…) et les étapes pour relier votre assistant. Vous pouvez le remplacer par un code de votre choix (15 caractères au moins) dans le tableau de bord, section Sécurité. - Ajoutez le Connecteur à votre assistant : voir Connecter Claude ou Connecter ChatGPT. À la première utilisation, une page du Connecteur s'ouvre : entrez votre courriel et votre code d'accès, vérifiez le nom de l'application et l'adresse de retour, puis autorisez.
- Connectez un dossier QuickBooks. Ouvrez
https://demo.cabinets.leadloup.com/dossiers/connecter, lisez les conditions, connectez-vous, cochez la case d'acceptation, puis continuez vers Intuit. Chez Intuit, la personne qui autorise doit être administratrice du dossier QuickBooks. Dans un nouveau cabinet, le dossier est aussitôt consultable par tous les membres, et l'écriture y suit le réglage du cabinet. - Essayez. Demandez à votre assistant : « Quels sont mes dossiers ? ». Il appelle l'outil
dossierset vous montre les dossiers accessibles, leur état et votre accès (lecture ou écriture). - Compétences (Claude). Installez les compétences fournies par LeadLoup : elles guident les tâches courantes (revue de fin de mois, transactions à classer, comptes clients en souffrance, comparatif de dossiers, doublons de fournisseurs, dépenses sans pièce jointe, contrôle de la TPS et de la TVQ, fin d'exercice). Voir Connecter Claude.
- Réglages, au besoin. Un administrateur du cabinet règle, dans le tableau de bord, l'écriture des membres (section Dossiers : « Tous les membres » ou « Dossier par dossier ») et l'endroit où se donne la confirmation des actions (section Aperçu : dans la conversation, ou dans une page web du Connecteur). Élargir un réglage demande son code d'accès.
Exemples de demandes
- « Dans le dossier
<identifiant>, quels clients sont en retard de plus de 60 jours ? » - « Y a-t-il des factures fournisseurs en double depuis le 1er juillet dans le dossier
<identifiant>? » - « Comparez les résultats de septembre de mes dossiers. »
- « Quelles dépenses du dernier trimestre n'ont pas de pièce jointe ? »
Les outils du Connecteur
| Outil | Rôle | Modifie le dossier ? |
|---|---|---|
dossiers | Dossiers accessibles, état, droits | Non |
chercher | Requête paginée dans un dossier | Non |
lire | Un objet complet | Non |
rapport | Rapport QuickBooks (état des résultats, comptes clients…) | Non |
pdf | PDF d'une facture ou d'un autre document de vente | Non |
historique | Journal des modifications faites par le Connecteur | Non |
creer | Créer un objet | Oui, si l'écriture vous est permise |
modifier | Modifier un objet | Oui, si l'écriture vous est permise |
joindre_fichier | Joindre un fichier (4 Mo au plus) | Oui, si l'écriture vous est permise |
supprimer_ou_annuler | Supprimer ou annuler (void) une transaction | Oui, avec confirmation |
envoyer | Envoyer un document par courriel au moyen de QuickBooks | Oui, avec confirmation |
annuler_modification | Défaire une modification faite par le Connecteur | Oui, avec confirmation |
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