Connecteur Cabinets (démonstration)

Questions fréquentes

Le Connecteur peut-il modifier les livres de mes clients ?

Seulement à votre demande, et selon le réglage de votre cabinet. Dans un nouveau cabinet, chaque membre (administrateur compris) peut faire écrire l'assistant dans les dossiers qu'il consulte ; un administrateur peut plutôt choisir « Dossier par dossier » (tableau de bord, section Dossiers) : l'écriture doit alors être activée pour le dossier et le droit d'écriture accordé au membre, sinon le serveur refuse toute écriture. Dans tous les cas, une suppression, une annulation (void), l'inscription ou la modification d'un paiement, d'un virement, d'un dépôt ou d'un remboursement, un envoi de document ou l'annulation d'une modification demande votre confirmation explicite : l'assistant vous montre le résumé du Connecteur et attend votre réponse. Chaque écriture est inscrite au journal, et les administrateurs reçoivent chaque matin le résumé des écritures de la veille.

Qui voit quels dossiers ?

Dans un nouveau cabinet, chaque membre voit tous les dossiers du cabinet. Un administrateur peut choisir « Dossier par dossier » (tableau de bord, « Accès des membres ») : un membre ne voit alors que les dossiers qu'on lui a ouverts ; les administrateurs voient toujours tous les dossiers du cabinet. Aucun cabinet ne voit les dossiers d'un autre.

Qui peut connecter un dossier ?

Tout membre actif du cabinet, à condition que la personne qui autorise chez Intuit soit administratrice du dossier QuickBooks. Le dossier appartient au cabinet. Un nouveau dossier suit les réglages du cabinet (en « Dossier par dossier », il arrive en lecture seule) ; un dossier reconnecté garde ses réglages d'écriture.

Que fait le Connecteur de mes données ?

Il lit le dossier à votre demande et transmet le résultat à votre assistant. Il ne garde pas de copie des données consultées. Il conserve, chiffrés avec une clé propre à votre cabinet, les jetons d'accès d'Intuit, l'état avant et après de ses propres modifications (pour l'historique et l'annulation), le résumé des actions à confirmer et les avis au cabinet. Le reste de l'historique (qui, quand, quelle opération, sur quel objet) n'est pas chiffré. Détails : politique de confidentialité.

Mes données servent-elles à entraîner une intelligence artificielle ?

Pas par le Connecteur : il n'appelle aucun modèle et n'entraîne rien. Ce que fait votre assistant des données de vos conversations dépend des conditions et des réglages de votre compte Claude ou ChatGPT.

Où sont hébergées les données ?

Le serveur et la base de données du Connecteur sont hébergés à Beauharnois (Québec). Les données que vous consultez passent aussi par votre assistant, selon les conditions de son fournisseur.

J'ai supprimé une facture par erreur. Puis-je la récupérer ?

QuickBooks ne permet pas de restaurer un objet supprimé ni d'annuler une annulation (void). L'outil historique (avec les détails) garde l'image de l'objet avant la suppression : l'assistant peut le recréer avec l'outil creer, si l'écriture vous est permise et que vous êtes d'accord. Une création (sauf un virement), une modification ou une pièce jointe, elles, se défont avec annuler_modification, tant que personne n'a touché l'objet depuis.

Pourquoi un dossier est-il « à reconnecter » ?

L'accès donné par Intuit a expiré ou a été retiré, par exemple si quelqu'un a déconnecté l'application dans QuickBooks. Une personne administratrice du dossier QuickBooks le reconnecte depuis https://demo.cabinets.leadloup.com/dossiers/connecter ; le dossier garde son identifiant et son historique.

Pourquoi l'assistant me dit que la réponse est trop volumineuse ?

Le Connecteur ne tronque jamais une réponse en silence : au-delà d'un certain volume, il refuse et indique comment réduire la demande (période plus courte, filtre par client, fournisseur ou compte, résumé par mois). Les recherches sont paginées : l'assistant doit suivre la « suite » avant de conclure.

Le Connecteur touche-t-il à la paie ou aux paiements ?

Non. Il n'utilise que l'accès comptable de QuickBooks Online : ni la paie ni QuickBooks Payments, et il n'effectue aucun paiement. Inscrire un paiement reçu sur une facture est une écriture comptable ; elle ne déplace pas d'argent.

Puis-je utiliser Claude Code ?

Oui : ajoutez l'adresse du Connecteur comme serveur MCP distant (voir Connecter Claude). La page d'autorisation indiquera « une application sur cet ordinateur ».

Que voit LeadLoup ?

Notre personnel n'accède aux données des dossiers que pour le soutien que votre cabinet demande, pour la sécurité et pour l'exploitation du service, sous une entente de confidentialité signée avant tout accès.

Comment retirer l'accès du Connecteur ?

Déconnectez-le dans les réglages de votre assistant. Un administrateur peut aussi, dans le tableau de bord, retirer l'accès d'un membre (ses jetons et ses sessions sont révoqués) ou retirer un dossier (l'accès est révoqué chez Intuit, sauf si la même entreprise est aussi connectée par un autre cabinet ; si Intuit ne confirme pas la révocation, le retrait est refusé et rien n'est supprimé : réessayez, ou écrivez au soutien).